Una visita en vez de tres. Esto es lo que una familia, un empleado o un trabajador por cuenta propia debe tener listo antes de sentarse con nosotros, en español o en inglés.
Para todos
- Una identificación con foto
- Tarjetas de Seguro Social o cartas del ITIN, y fechas de nacimiento, de cada persona en la declaración
- La declaración del año pasado, si es cliente nuevo
- Número de cuenta y de ruta bancaria para el depósito directo
- Su PIN de protección de identidad del IRS, si tiene uno
Ingresos
- Los W-2 de cada empleador
- 1099-NEC y 1099-K por trabajo por contrato o en plataformas
- 1099-INT y 1099-DIV de bancos e inversiones
- 1099-R por retiros de planes de jubilación, y SSA-1099 del Seguro Social
- 1099-G por beneficios de desempleo
- K-1 de sociedades o corporaciones S
- Los montos de propinas y horas extra según su W-2, su último talón de pago o una constancia del empleador, si aplican en su caso (nuevas deducciones en las declaraciones de 2025)
- Registros de ingresos y gastos de alquileres
Deducciones y créditos
- El formulario 1098 del interés hipotecario y la factura del impuesto a la propiedad
- El formulario 1098-T y los recibos de matrícula y educación
- El estado de intereses de fin de año de su prestamista (formulario 1098, si lo emite) por un préstamo de vehículo nuevo ensamblado en EE. UU., si aplica en su caso
- Fechas de nacimiento de quienes tengan 65 años o más en la declaración (deducción adicional para mayores de 2025 a 2028)
- Nombre, dirección, número de identificación fiscal y monto pagado del proveedor de cuidado infantil
- El formulario 1095-A si compró seguro de salud en el Mercado
- Recibos de donaciones
- Pagos de impuestos estimados que hizo durante el año
Si trabaja por cuenta propia
- Un resumen de ingresos, incluido el efectivo
- Totales de gastos por categoría, con los recibos a mano
- Su registro de millas
- Los pies cuadrados de su oficina en casa
- Equipos o vehículos comprados en el año
- Copias de los 1099 que emitió a otros
Fechas y registros
Si trabaja por cuenta propia, los pagos estimados vencen el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Guarde sus registros de impuestos al menos tres años después de declarar, y más tiempo para los registros de propiedades y los años con pérdidas arrastradas; siete años es una regla segura.
Si tiene un ITIN o necesita uno
Traiga su pasaporte o los documentos originales que exige la solicitud W-7. La declaración se presenta junto con la solicitud.
Si llegó hace poco o tiene bienes en el extranjero
Traiga su fecha de llegada y tipo de visa, información sobre ingresos en el extranjero y los datos de sus cuentas bancarias fuera de EE. UU. Si entre todas superaron los $10,000 en algún momento del año, se requiere un reporte aparte (el FBAR).
¿No sabe si algo importa? Tráigalo de todos modos. Revisarlo nos toma un minuto; corregir una declaración, mucho más.
Información general, no asesoría para su situación. Las reglas cambian; hable con nosotros antes de actuar.
Agende su cita y confirmaremos la lista para su situación con anticipación.
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Por Martha Otalora · Fundadora y CEO, MO Accounting Services. Última revisión: octubre de 2026.
